KNF zatwierdziła aneks do prospektu obligacji PKN Orlen

KNF zatwierdziła aneks do prospektu obligacji PKN Orlen
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Komisja Nadzoru Finansowego  zatwierdziła aneks do prospektu publicznych emisji obligacji PKN Orlen dla inwestorów indywidualnych. Aneks został przygotowany z uwagi na ogłoszone wcześniej przez spółkę dobrowolne, warunkowe wezwanie na akcje czeskiego Unipetrolu.

  • Aneks do prospektu był potrzebny ze względu na plany skupu akcji Unipetrolu.
  • Orlen chce docelowo skupić wszystkie akcje czeskiej spółki i "zdjąć" ją z giełdy.

    PKN Orlen przypomniał, że prospekt emisyjny jego obligacji został zatwierdzony przez KNF w lipcu 2017 r. "Aneks został sporządzony w związku z rozpoczęciem procedury ogłoszenia i przeprowadzenia przez PKN Orlen dobrowolnego warunkowego wezwania na akcje spółki Unipetrol" - poinformował w sobotę płocki koncern.

Płace w Olrenie: Rozpoczęły się negocjacje płacowe w PKN Orlen

PKN Orlen, który posiada 62,99 proc. akcji Unipetrolu, ogłosił wezwanie do sprzedaży wszystkich pozostałych akcji tej czeskiej spółki w połowie grudnia zeszłego roku, oferując 380 CZK za akcję. Okres przyjmowania zapisów wyznaczono od 28 grudnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 r., a rozliczenie transakcji zaplanowane jest na 23 lutego 2018 r.

Jak zastrzegł wówczas PKN Orlen, oferta dojdzie do skutku pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę co najmniej 90 proc. udziałów w akcjonariacie Unipetrolu - dojście do poziomu 90 proc. akcji będzie kosztowało 3,05 mld zł, a do 100 proc. 4,2 mld zł. Docelowo płocki koncern zamierza kupić wszystkie akcje Unipetrolu i wycofać spółkę z praskiej giełdy.

Co słychać w czeskich zakładach naszej spółki: Unipetrol wznowił normalną pracę po awarii

- Dzięki przejęciu pełnej kontroli nad Unipetrolem będziemy mogli w przyszłości w znacznie większym stopniu wykorzystywać korzyści synergiczne realizowane poprzez projekty optymalizacyjne i wzmocnione zarządzanie segmentowe - uzasadniał plany PKN Orlen prezes tej spółki Wojciech Jasiński, zarazem przewodniczący rady nadzorczej Unipetrolu.

W 2017 r., po kwietniowej zgodzie rady nadzorczej i zatwierdzeniu w lipcu przez KNF prospektu, PKN Orlen rozpoczął drugi w historii tej spółki program emisji obligacji detalicznych. Cały program przewiduje emisję obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł. Jak informował wcześniej płocki koncern, "parametry poszczególnych emisji będą na bieżąco dostosowywane do oczekiwań rynkowych oraz potrzeb koncernu".

Dotychczas PKN Orlen przeprowadził też dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro.

Zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, PKN Orlen podkreślał, że "koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju".

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: KNF zatwierdziła aneks do prospektu obligacji PKN Orlen

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!