PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Obligacje Orlenu zadebiutują na rynku Catalyst

Autor: wnp.pl (Marcin Szczepański)
22-06-2012 12:27

27 czerwca na rynku Catalyst zadebiutują siedmioletnie obligacje PKN Orlen.

Orlen zakończył budowanie książki popytu na 7-letnie obligacje oferowane w trybie niepublicznym do instytucji spoza sektora bankowego 24 lutego. W efekcie przeprowadzonego procesu, spółka wyemitowała obligacje na kwotę 1 mld zł, w oparciu o sześciomiesięczny WIBOR i marżę 1,6 proc.
Obligacje nabyły: otwarte fundusze emerytalne (61,8%), firmy ubezpieczeniowe (27,2%) oraz fundusze inwestycyjne oraz asset management (11%).

- Kontynuujemy program obligacji, ponieważ zależy nam na dywersyfikacji źródeł finansowania. Dzięki 7-letniej emisji będziemy posiadali finansowanie o jeszcze dłuższym horyzoncie zapadalności. Równocześnie pozyskaliśmy grupę inwestorów spoza sektora bankowego. Przewidywana przez nas wysoka chłonność polskiego rynku sprawdziła się: odnotowaliśmy zainteresowanie na ponad 2 mld zł w stosunku do proponowanych przez nas 750 mln zł, a atrakcyjna marża potwierdza bardzo dobre postrzeganie PKN Orlen przez inwestorów – mówił wówczas Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN Orlen ds. finansów.

Pod względem wartości emisja PKN-u jest równa największej do tej pory korporacyjnej emisji obligacji w historii polskiego rynku. Równocześnie, jest to emisja o najdłuższym terminie zapadalności spośród emitowanych na polskim rynku obligacji korporacyjnych kierowanych do inwestorów spoza sektora bankowego.

Orlen zapowiadał w lutym, że obligacje trafią na rynek Catalyst wciągu kilku miesięcy.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


39 359 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 663 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP