Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
W ramach emisji obligacji detalicznych PKN Orlen serii E 820 inwestorów złożyło zapisy na 2 mln 453 tys. 401 papierów dłużnych. Spółka przydzieliła ostatecznie 2 mln obligacji 819 inwestorom - podał w poniedziałek płocki koncern.
PKN Orlen przypomniał, że zapisy na obligacje serii E prowadzono od 2 do 3 kwietnia włącznie. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału obligacji dokonano w poniedziałek.
Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego PKN Orlen dokonał redukcji złożonych zapisów. Powodem było złożenie większej ich liczby od łącznej liczby oferowanych papierów dłużnych. Średnia stopa redukcji - jak podała spółka - wyniosła 18,48 proc.
Jak poinformował płocki koncern, wartość emisji obligacji serii E, rozumiana jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 mln 2 tys. 784,09 zł.
PKN Orlen informował wcześniej, że decyzja o emisji serii E obligacji "zapadła na podstawie analiz rynkowych, aktywności inwestorów na rynku Catalyst oraz dużej popularności, jaką cieszyły się poprzednie cztery serie obligacji" spółki.
Według spółki, zmienne oprocentowanie papierów dłużnych serii E oparte będzie na sumie sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,3 proc., odsetki naliczane będą już od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłata następować będzie co 6 miesięcy. Wykup nastąpi w terminie 4 lat. Dniem wykupu będzie 2 kwietnia 2018 r.
Obligacje płockiego koncernu serii E otrzymały od agencji Fitch Ratings, podobny jak przy poprzednich emisjach, rating krajowy A- (pol).
PKN Orlen zapewnił już wcześniej, że "intencją spółki jest, aby seria E obligacji znalazła się niezwłocznie w obrocie na rynku Catalyst". Wiceprezes spółki ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk mówił, iż w przypadku gdy seria E spotka się z podobnym zainteresowaniem jak poprzednie emisje, to płocki koncern nie wyklucza "w najbliższym czasie sfinalizowania całego programu o wartości 1 mld zł".
W ramach rozpoczętego w maju 2013 r. programu emisji obligacji detalicznych, który ma wynieść do 1 mld zł, do listopada 2013 r. PKN Orlen wyemitował cztery serie obligacji o wartości 700 mln zł - w trzech transzach po 200 mln zł i jednej za 100 mln zł.
Wcześniej, pod koniec czerwca 2012 r. spółka wprowadziła do obrotu giełdowego wyemitowane w lutym siedmioletnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Były to obligacje o najwyższej wartości emisji, jakie zostały wtedy wprowadzone na rynek Catalyst.
Wyemitowane przez PKN Orlen w lutym 2012 r. obligacje korporacyjne, podobnie jak emitowane w 2013 r. detaliczne, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem - popyt niemal trzykrotnie przekroczył wartość oferty.
W styczniu tego roku wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych informował, że spółka rozważa emisję euroobligacji, być może jeszcze w 2014 r.
Zaznaczył przy tym, że PKN Orlen nie odczuwa presji wejścia na rynek euroobligacji, ponieważ ma w całości zapewnione finansowanie.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Obligacje PKN Orlen piątej serii przydzielono 819 inwestorom