PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Obligacje PKN Orlen piątej serii przydzielono 819 inwestorom

Autor: PAP
07-04-2014 20:06

W ramach emisji obligacji detalicznych PKN Orlen serii E 820 inwestorów złożyło zapisy na 2 mln 453 tys. 401 papierów dłużnych. Spółka przydzieliła ostatecznie 2 mln obligacji 819 inwestorom - podał w poniedziałek płocki koncern.

Uruchomiona przez PKN Orlen piąta seria obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, na kwotę 200 mln zł, to część programu emisyjnego realizowanego przez płocki koncern od 2013 r., o łącznej wartości 1 mld zł.
PKN Orlen przypomniał, że zapisy na obligacje serii E prowadzono od 2 do 3 kwietnia włącznie. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału obligacji dokonano w poniedziałek.

Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego PKN Orlen dokonał redukcji złożonych zapisów. Powodem było złożenie większej ich liczby od łącznej liczby oferowanych papierów dłużnych. Średnia stopa redukcji - jak podała spółka - wyniosła 18,48 proc.

Jak poinformował płocki koncern, wartość emisji obligacji serii E, rozumiana jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 mln 2 tys. 784,09 zł.

PKN Orlen informował wcześniej, że decyzja o emisji serii E obligacji "zapadła na podstawie analiz rynkowych, aktywności inwestorów na rynku Catalyst oraz dużej popularności, jaką cieszyły się poprzednie cztery serie obligacji" spółki.

Według spółki, zmienne oprocentowanie papierów dłużnych serii E oparte będzie na sumie sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,3 proc., odsetki naliczane będą już od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłata następować będzie co 6 miesięcy. Wykup nastąpi w terminie 4 lat. Dniem wykupu będzie 2 kwietnia 2018 r.

Obligacje płockiego koncernu serii E otrzymały od agencji Fitch Ratings, podobny jak przy poprzednich emisjach, rating krajowy A- (pol).

PKN Orlen zapewnił już wcześniej, że "intencją spółki jest, aby seria E obligacji znalazła się niezwłocznie w obrocie na rynku Catalyst". Wiceprezes spółki ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk mówił, iż w przypadku gdy seria E spotka się z podobnym zainteresowaniem jak poprzednie emisje, to płocki koncern nie wyklucza "w najbliższym czasie sfinalizowania całego programu o wartości 1 mld zł".

W ramach rozpoczętego w maju 2013 r. programu emisji obligacji detalicznych, który ma wynieść do 1 mld zł, do listopada 2013 r. PKN Orlen wyemitował cztery serie obligacji o wartości 700 mln zł - w trzech transzach po 200 mln zł i jednej za 100 mln zł.

Wcześniej, pod koniec czerwca 2012 r. spółka wprowadziła do obrotu giełdowego wyemitowane w lutym siedmioletnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Były to obligacje o najwyższej wartości emisji, jakie zostały wtedy wprowadzone na rynek Catalyst.

Wyemitowane przez PKN Orlen w lutym 2012 r. obligacje korporacyjne, podobnie jak emitowane w 2013 r. detaliczne, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem - popyt niemal trzykrotnie przekroczył wartość oferty.

W styczniu tego roku wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych informował, że spółka rozważa emisję euroobligacji, być może jeszcze w 2014 r.

Zaznaczył przy tym, że PKN Orlen nie odczuwa presji wejścia na rynek euroobligacji, ponieważ ma w całości zapewnione finansowanie.
Podobał się artykuł? Podziel się!

NA GIEŁDZIE

  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

  • Modernizujmy armię rozsądnie. Wnioski po Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach ⬇️ @polskathetimes @EECKatowice polskatimes.pl/strefa-biznesu…
    @EECKatowice - (RT) @PZLSwidnik
  • W wiceministrem zdrowia Zbigniewem J. Królem @MinZdrowia na @EECKatowice rozmawialiśmy m.in. o zdrowiu publicznym. Po I wojnie światowej Polska była wschodnioeuropejskim liderem w tej dziedzinie #zdrowiepubliczne #EKG2018 #EEC2018 bit.ly/2kezwvf https://t.co/TL0Aq2HW8R
    @EECKatowice - (RT) @wojciech_kuta
  • Nie możemy się doczekać! 👌 @BIPolska @EECKatowice @AirVeinPoland @CerviRobotics twitter.com/MichWasowski/s…
    @EECKatowice - (RT) @Pentacomp_SI
  • Nie obawiam się o źródła finansowania inwestycji - mówi w rozmowie z portalem @wnppl Paweł Borys, prezes @Grupa_PFR pytany o to, czy mniejsze wpływy z przyszłego budżetu Unii Europejskiego będą stanowiły dla nas duży problem. Jakie ma argumenty? #EKG2018 #EEC2018 @EECKatowice https://t.co/Ar46rCsVku
    @EECKatowice - (RT) @ElzbieciakTomek
  • Czy #biotechnologia w Polsce ma szansę stać się ważnym elementem innowacyjnej gospodarki? Na to pytanie odpowiadali podczas @EECKatowice m.in. liderzy przemysłu farmaceutycznego i eksperci. #EEC2018 #EKG2018 @rynekzdrowia bit.ly/2s3floz https://t.co/hd2DqreGPl
    @EECKatowice - (RT) @wojciech_kuta
  • Joseph BenAmram, prezes MSD w regionie EURAM na @EECKatowice: rozwój biotechnologii wymaga partnerstwa między rządem, firmami krajowymi i międzynarodowymi oraz ośrodkami badawczymi. #EEC2018 #EKG2018 @rynekzdrowia rynekzdrowia.pl/Farmacja/Biote… https://t.co/4jWpURT8yi
    @EECKatowice - (RT) @wojciech_kuta
  • MT @PwCCEE: twitter.com/PwCCEE/status/… The 10th @EECKatowice, the largest economic event in #CEE with 150 insp...
    @EECKatowice - (RT) @amitabhrjha
  • Kto może w unijnych negocjacjach nad budżetem czuć się wygranym? Jak to możliwe, że mamy więcej, ale mniej? W "Rządowej ławie" na pytania @adam_sierak odpowiada Jerzy @JerzyKwiecinski z @MIR_GOV_PL. Serdecznie polecamy całą rozmowę 👉👉👉 bit.ly/2rZ21k6 https://t.co/yQNOLL2YP2
    @EECKatowice - (RT) @wnppl
  • EKG 2018 w Katowicach. Kongres pełen wyzwań @se_pl @EECKatowice superbiz.se.pl/wiadomosci-biz…
    @EECKatowice - (RT) @SuperbizPL
  • We are pleased that once again our Warsaw team could be part of @EECKatowice. This year we supported two of our amazing clients @INGBankSlaski and @_PKEE_ in setting up the exhibition, filming, tweeting, taking pictures, and of course a lot of networking and fun. #work #Katowice https://t.co/9zvLpCf52O
    @EECKatowice - (RT) @AvenewMedia
Pobierz aplikację EEC

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


POLSKA I ŚWIAT

36 713 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

652 940 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

6 006 ofert w bazie

2 782 262 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP