Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Okres przyjmowania zapisów na obligacje detaliczne PKN Orlen serii C został skrócony. Jak wyjaśnił płocki koncern, w dniu rozpoczęcia zapisów, 6 listopada, złożono zapisy na liczbę obligacji serii C większą od łącznej liczby oferowanych papierów tej transzy.
Spółka zaznaczyła, że zapisy złożone w okresie od 6 do 7 listopada włącznie zostaną proporcjonalnie zredukowane.
Seria C obligacji PKN Orlen to trzecia w tym roku emisja tych papierów przez płocki koncern o wartości 200 mln zł. W ramnach całego prpogramu emisji obligacji detalicznych płocki koncern planuje pozyskać łącznie do 1 mld zł.
Poprzednie dwie emisje obligacji detalicznych spółki serii A i B - także o wartości po 200 mln zł -odbyły się w maju i czerwcu.
PKN Orlen informował wcześniej, że decyzję o zaoferowaniu do subskrypcji i sprzedaży serii C obligacji z czteroletnim okresem zapadalności podjęto ze względu na bardzo dużą popularność tych papierów wśród inwestorów w dwóch poprzednich transzach oraz na podstawie analiz rynkowych i aktywności inwestorów na rynku Catalyst.
Według PKN Orlen, zmienne oprocentowanie obligacji serii C oparte będzie na sumie sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,4 proc. Odsetki naliczane będą od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłata następować będzie co 6 miesięcy. Obligacje tej serii otrzymały od agencji Fitch Ratings rating krajowy A- (pol).
PKN Orlen chce by również seria C obligacji znalazła się - jak podkreśliła spółka - niezwłocznie w obrocie na rynku Catalyst.
Dotychczas PKN Orlen uruchomił dwie transze obligacji detalicznych po 200 mln zł - w maju i czerwcu. Warunki emisji były takie same: oprocentowanie oparte o WIBOR 6M powiększony o 1,5-proc. marżę, wypłacane co sześć miesięcy. Okres wykupu obligacji to cztery lata z możliwością sprzedaży oraz kupna walorów na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Obu transzom obligacji detalicznych płockiego koncernu agencja Fitch przyznała rating na poziomie BBB+.
W trakcie subskrypcji na obligacje PKN Orlen serii A 618 inwestorów złożyło zapisy na 2.253.280 papierów - ostatecznie spółka przydzieliła 2 mln obligacji 613 inwestorom. PKN Orlen dokonał redukcji zapisów złożonych od 29 do 31 maja 2013 roku. Średnia stopa redukcji wyniosła 40,90 proc. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 zł do 100,03 zł w zależności od dnia złożenia zapisu.
Zapisy na obligacje detaliczne PKN Orlen serii B złożyło ponad 2 tys. chętnych, czyli mniej więcej 3 razy więcej niż w przypadku serii A. Ponad 90 proc. zapisów na drugą serię obligacji płockiego koncernu złożyli inwestorzy indywidualni.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Orlen skraca przyjmowanie zapisów na obligacje serii C