PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Orlen wypuścił na rynek obligacje za 1 mld zł

Autor: wnp.pl (Marcin Szczepański)
27-06-2012 10:41
Orlen wypuścił na rynek obligacje za 1 mld zł

PKN Orlen wprowadził dziś do obrotu giełdowego wyemitowane w lutym tego roku obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Są to obligacje o najwyższej wartości emisji, jakie zostały w tym roku wprowadzone na Catalyst.

„Debiut obligacji na rynku Catalyst pozwoli koncernowi dotrzeć do szerszego grona inwestorów, co jest zgodne z długoterminową strategią dywersyfikowania finansowania działań PKN Orlen” – czytamy w komunikacie spółki.
Przeprowadzona przez Koncern 27 lutego br. emisja była pod wieloma względami wyjątkowa: pod względem wartości była wówczas równa największej korporacyjnej emisji obligacji w historii polskiego rynku, a 7-letni termin zapadalności papierów był najdłuższym spośród emisji kierowanych do inwestorów spoza sektora bankowego. Już w lutym przedstawiciele firmy zapowiadali podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia obligacji do obrotu giełdowego. Z punktu widzenia inwestorów, obecność papierów dłużnych na rynku Catalyst zapewnia płynność inwestycji oraz bezpieczeństwo rozliczeń transakcji gwarantowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

– Zwłaszcza teraz, w czasach ograniczonego zaufania na rynkach finansowych, obligacje emitowane przez te firmy giełdowe, które mają ugruntowaną pozycję na rynku i stabilną sytuację finansową, a także cieszą się dobrą renomą wśród inwestorów, są dobrą alternatywą dla zaciągania kredytów. Obligacje, które wyemitowaliśmy w lutym tego roku, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem: popyt niemal trzykrotnie przekroczył wartość naszej oferty. Wprowadzając obligacje na Catalyst dajemy szansę na kupno papierów dłużnych PKN Orlen większej liczbie chętnych. Zwiększamy też poczucie komfortu inwestorów, bo od dziś mają oni ciągłą kontrolę nad zainwestowanym kapitałem – podkreślił Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes koncernu.

- Nawet w kryzysie możliwa jest budowa zaufania na linii inwestor finansowy – biznes. Trzy lata temu negocjowaliśmy z bankami umowy kredytowe, żeby nie złamać kowenantów. Dziś jesteśmy wiarygodnym emitentem - dodał Jędrzejczyk.

Co istotne emitentem jest w tym przypadku nie spółka specjalnego przeznaczenia (SPV), a sam koncern. Co więcej, Orlen zdecydował się na upublicznienie informacji na temat ceny emisji oraz jej warunków z dużym wyprzedzeniem. Transakcja została przeprowadzona na bardzo korzystnych warunkach cenowych: koszty bankowe oraz prawne zostały ograniczone do minimum, a warunki emisji nie obciążają PKN żadnymi kowenantami finansowymi. Poprzez emisję papierów dłużnych na długi okres, koncernowi udało się wydłużyć termin zapadalności pozyskanych środków finansowych. Dla większości z nich przypadnie on na lata 2016-2019.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


52 390 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP