PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Orlen zakończył emisję euroobligacji

Autor: WNP.PL (PA)
07-06-2016 13:49 |  aktualizacja: 07-06-2016 15:07
Orlen zakończył emisję euroobligacji
Fot. PTWP (Paweł Pawłowski)

PKN Orlen zakończył proces emisji euroobligacji na kwotę 750 mln euro. Papiery dłużne koncernu otrzymały wysokie ratingi od agencji Fitch Ratings na poziomie BBB-, a od agencji Moody`s Investors na poziomie Baa3.

Emisja papierów dłużnych z 7-letnim okresem wykupu została zrealizowana przez spółkę celową, Orlen Capital, której jedynym właścicielem jest PKN Orlen, pełniący także rolę gwaranta emisji. W związku z zakończeniem emisji koncern podpisał umowę na udzielenie gwarancji, jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań Orlen Capital wynikających z emisji euroobligacji. Gwarancja pokryje w całości wartość emisji, jednak nie więcej niż do kwoty 1,1 mld euro. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych.
Emisję papierów dłużnych poprzedziły spotkania z ponad 50 inwestorami w głównych europejskich centrach finansowych, m.in. w Niemczech, Anglii, Francji, Austrii, Szwajcarii i Holandii. Jako pierwsza od ponad dwóch lat oferta euroobligacji emitenta niefinansowego, emisja cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Ostatecznie zapis złożyło ponad 190 inwestorów, a łączne zainteresowanie ponad trzykrotnie przekroczyło ofertę, w związku z czym spółka zdecydowała się podnieść jej kwotę do 750 mln euro. Spółka dobrze wykorzystała poprawę warunków osiągając atrakcyjny roczny kupon w wysokości 2,5 proc., identyczny jak w przypadku emisji z 2014 roku, mimo wyższej kwoty emisji.

Globalnymi koordynatorami zostały: BNP Paribas i Société Générale. Za sukces emisji odpowiedzialna była wspólnie grupa instytucji, w której skład - oprócz BNP Paribas i Société Générale - weszły także Citibank, ING, PKO BP, Santander GBM i UniCredit.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


47 931 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 663 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP