PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Orlen zakończył program emisji obligacji na 1 mld zł

Autor: wnp.pl (PA)
28-04-2014 11:46

PKN Orlen w ramach całego programu emisji detalicznych papierów dłużnych zaoferował inwestorom 10 mln obligacji w cenie nominalnej 100 zł każda.

Wszystkie serie spotkały się z dużym zainteresowaniem na rynku - pięć z sześciu wyemitowanych serii obligacji zostało sprzedanych w ciągu kilku dni przed planowanym terminem zakończenia subskrypcji.
Ostatnia seria F, oparta o stałą stopę zwrotu i z 6 letnim terminem zapadalności, również znalazła komplet nabywców i zakończyła się 78-procentową redukcją zapisów z ostatnich dni subskrypcji.

Zapisy na obligacje wszystkich serii złożyło ponad 6200 chętnych. Średnia kwota zapisu dla całego programu wyniosła ok. 160 tys. zł. Zróżnicowane warunki emisji sześciu serii obligacji detalicznych koncernu na łączną kwotę 1 mld zł były zgodne z zapotrzebowaniem rynków finansowych i znalazły uznanie wśród inwestorów, znajdując nabywców w ciągu zaledwie kilku dni. Intencją koncernu jest, aby uplasować wszystkie wyemitowane w ramach programu papiery dłużne na rynku Catalyst warszawskiej giełdy.

- Program emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych był zupełnie nowym rozwiązaniem w zakresie pozyskiwania finansowania przez PKN Orlen. Każdą emisję staraliśmy się dopasować do oczekiwań inwestorów. Sukces wszystkich serii pokazuje, że doskonale odczytaliśmy nastroje panujące na rynku. Obserwując europejskie trendy w zakresie korporacyjnych programów obligacji detalicznych podjęliśmy decyzję o emisji ostatniej transzy przedstawiając wyjątkową ofertę – z wyższą, stałą stopą zwrotu oraz dłuższym okresem wykupu. Co istotne ta propozycja, wciąż rzadko spotykana na polskim rynku, również spotkała się z na tyle dużym zainteresowaniem nabywców, że zapisującym się na obligacje w ostatnich dwóch dniach zapisów zmuszeni byliśmy przydzielić tylko co piątą obligację – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych.

Zdaniem Orlenu, sukces programu wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na papiery dłużne emitowane przez wiarygodne podmioty, co zdaje się potwierdzać również rosnąca intensywność emisji obligacji innych firm. Według wstępnych szacunków średni koszt przeprowadzenia oferty, przy uwzględnieniu okresu wykupu, wyniósł 20 gr na jedną obligację w skali roku.

- Nie po raz pierwszy PKN Orlen realizując swoje projekty pełni równocześnie rolę katalizatora i promotora pozytywnych zmian na rynku. Cieszę się, że mimo niespotykanej dotąd w kraju skali emisji skierowanej do inwestorów indywidualnych odnotowaliśmy tak duży sukces, inspirując przy okazji inne podmioty do korzystania z tej formy dywersyfikacji finansowania i wspierając rozwój stosunkowo nowego parkietu jakim jest Catalyst – dodał Sławomir Jędrzejczyk.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


45 151 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP