Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
PKN Orlen uruchamia szóstą, ostatnią serię obligacji detalicznych, tym razem na kwotę 100 mln zł. Seria F emitowana jest na innych niż dotychczasowe warunkach: z wyższą i stałą stopą zwrotu oraz dłuższym okresem wykupu - podała we wtorek spółka.
Jak podał płocki koncern, po dokładnej analizie rynku spółka ta podjęła decyzję o emisji obligacji serii F, zakładającej ofertę opartą o stałe oprocentowanie w wysokości 5 proc. oraz odsetki naliczane już od pierwszego dnia sprzedaży, których wypłata będzie następowała co 6 miesięcy.
"Aby zapewnić inwestorom jak najbardziej atrakcyjne warunki w perspektywie długoterminowej, wykup papierów dłużnych serii F nastąpi po 6 latach" - podkreślił PKN Orlen.
Liczba oferowanych obligacji serii F to 1 mln, a wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł. "Odsetki od obligacji będą naliczane codziennie od dnia rozpoczęcia ich sprzedaży, tj. cena emisyjna jednej obligacji, uwzględniając narastające odsetki, wzrasta w okresie zapisów w przedziale od 100 do 100,18 zł" - wyjaśnił płocki koncern.
Obligacje serii F płockiego koncernu otrzymały od agencji Fitch Ratings podobny jak przy poprzednich emisjach rating krajowy A- (pol).
"Finalizując program emisji postawiliśmy na ofertę, która gwarantuje pewność ściśle określonego zysku w długiej perspektywie, niezależnie od warunków rynkowych. Jest to niejako odpowiedź na zaufanie, którym obdarzyli nas inwestorzy przy okazji poprzednich emisji papierów dłużnych koncernu. Zdecydowaną większość sprzedaliśmy w ciągu kilku dni" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.
PKN Orlen wyjaśnił, że przy emisji serii F papierów dłużnych termin rozpoczęcia zapisów to 9 kwietnia, a ich zakończenia 22 kwietnia. Termin przydziału został określony na 24 kwietnia, a przewidywany termin emisji na 6 maja. Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu to 13 maja. Dniem ostatecznego ich wykupu będzie 9 kwietnia 2020 r.
Partnerami płockiego koncernu w ramach emisji wszystkich serii obligacji są m.in.: UniCredit CAIB Poland, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao.
PKN Orlen ogłosił emisję obligacji detalicznych serii F tuż po emisji piątej serii tych papierów dłużnych na kwotę 200 mln zł, w ramach której spółka przydzieliła ostatecznie 2 mln obligacji 819 inwestorom. Zapisy na obligacje serii E prowadzono od 2 do 3 kwietnia włącznie. Przydziału dokonano w poniedziałek.
Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego PKN Orlen dokonał redukcji złożonych zapisów w ramach serii E. Powodem było złożenie większej ich liczby zapisów od łącznej liczby oferowanych papierów dłużnych. Średnia stopa redukcji - jak podała spółka - wyniosła 18,48 proc.
W przypadku serii E oferta dotyczyła zmiennego oprocentowania papierów dłużnych, opartego na sumie sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,3 proc., odsetek naliczanych już od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłata następować będzie co 6 miesięcy. Wykup obligacji nastąpi w terminie 4 lat - dniem wykupu będzie 2 kwietnia 2018 r.
PKN Orlen zapewnił już wcześniej, że "intencją spółki jest, aby seria E obligacji znalazła się niezwłocznie w obrocie na rynku Catalyst".
W ramach rozpoczętego w maju 2013 r. programu emisji obligacji detalicznych, który ma wynieść do 1 mld zł, do listopada 2013 r. PKN Orlen wyemitował cztery serie obligacji o wartości 700 mln zł - w trzech transzach po 200 mln zł i jednej za 100 mln zł.
Wcześniej, pod koniec czerwca 2012 r. spółka wprowadziła do obrotu giełdowego wyemitowane w lutym siedmioletnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Były to obligacje o najwyższej wartości emisji, jakie zostały wtedy wprowadzone na rynek Catalyst.
Wyemitowane przez PKN Orlen w lutym 2012 r. obligacje korporacyjne, podobnie jak emitowane w 2013 r. detaliczne, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem - popyt niemal trzykrotnie przekroczył wartość oferty. W styczniu tego roku wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych informował, że spółka rozważa emisję euroobligacji, być może jeszcze w 2014 r. Jędrzejczyk zaznaczył przy tym, że PKN Orlen nie odczuwa presji wejścia na rynek euroobligacji, ponieważ ma w całości zapewnione finansowanie.
Łączna wartość wszystkich zobowiązań PKN Orlen, zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 2013 rok, wynosi 18 928 mln zł.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: PKN Orlen kończy program emisji obligacji za 1 mld zł