PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

PKN Orlen kończy program emisji obligacji za 1 mld zł

Autor: PAP
09-04-2014 05:22
PKN Orlen kończy program emisji obligacji za 1 mld zł
Fot. PTWP (Piotr Waniorek)

PKN Orlen uruchamia szóstą, ostatnią serię obligacji detalicznych, tym razem na kwotę 100 mln zł. Seria F emitowana jest na innych niż dotychczasowe warunkach: z wyższą i stałą stopą zwrotu oraz dłuższym okresem wykupu - podała we wtorek spółka.

PKN Orlen poinformował, że wraz z emisją serii F obligacji finalizuje realizowany od 2013 r. program emisji papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych o łącznej wartości 1 mld zł.
Jak podał płocki koncern, po dokładnej analizie rynku spółka ta podjęła decyzję o emisji obligacji serii F, zakładającej ofertę opartą o stałe oprocentowanie w wysokości 5 proc. oraz odsetki naliczane już od pierwszego dnia sprzedaży, których wypłata będzie następowała co 6 miesięcy.

"Aby zapewnić inwestorom jak najbardziej atrakcyjne warunki w perspektywie długoterminowej, wykup papierów dłużnych serii F nastąpi po 6 latach" - podkreślił PKN Orlen.

Liczba oferowanych obligacji serii F to 1 mln, a wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł. "Odsetki od obligacji będą naliczane codziennie od dnia rozpoczęcia ich sprzedaży, tj. cena emisyjna jednej obligacji, uwzględniając narastające odsetki, wzrasta w okresie zapisów w przedziale od 100 do 100,18 zł" - wyjaśnił płocki koncern.

Obligacje serii F płockiego koncernu otrzymały od agencji Fitch Ratings podobny jak przy poprzednich emisjach rating krajowy A- (pol).

"Finalizując program emisji postawiliśmy na ofertę, która gwarantuje pewność ściśle określonego zysku w długiej perspektywie, niezależnie od warunków rynkowych. Jest to niejako odpowiedź na zaufanie, którym obdarzyli nas inwestorzy przy okazji poprzednich emisji papierów dłużnych koncernu. Zdecydowaną większość sprzedaliśmy w ciągu kilku dni" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

PKN Orlen wyjaśnił, że przy emisji serii F papierów dłużnych termin rozpoczęcia zapisów to 9 kwietnia, a ich zakończenia 22 kwietnia. Termin przydziału został określony na 24 kwietnia, a przewidywany termin emisji na 6 maja. Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu to 13 maja. Dniem ostatecznego ich wykupu będzie 9 kwietnia 2020 r.

Partnerami płockiego koncernu w ramach emisji wszystkich serii obligacji są m.in.: UniCredit CAIB Poland, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao.

PKN Orlen ogłosił emisję obligacji detalicznych serii F tuż po emisji piątej serii tych papierów dłużnych na kwotę 200 mln zł, w ramach której spółka przydzieliła ostatecznie 2 mln obligacji 819 inwestorom. Zapisy na obligacje serii E prowadzono od 2 do 3 kwietnia włącznie. Przydziału dokonano w poniedziałek.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


27 776 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 663 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP