Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
PKN Orlen nie wyklucza jesienią tego roku następnej, trzeciej transzy obligacji detalicznych na identyczną co poprzednio kwotę 200 mln zł - poinformował we wtorek wiceprezes spółki ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.
- Można spodziewać się kolejnej transzy w wysokości 200 mln zł. Szukamy dobrego momentu. Wydaje się, że jesień jest takim momentem. Także kolejna transza 200 mln zł na jesieni to jest bardzo realny harmonogram - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej Jędrzejczyk.
Dotychczas PKN Orlen uruchomił dwie transze obligacji detalicznych po 200 mln zł - w maju i czerwcu. Warunki emisji były takie same: oprocentowanie oparte o WIBOR 6M powiększony o 1,5-proc. marżę, wypłacane co sześć miesięcy. Okres wykupu obligacji to cztery lata z możliwością sprzedaży oraz kupna walorów na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Obu transzom obligacji detalicznych płockiego koncernu agencja Fitch przyznała rating na poziomie BBB+.
PKN Orlen przypomniał we wtorkowym komunikacie, że obie transze emisji obligacji serii A i B cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród inwestorów.
W trakcie subskrypcji na obligacje PKN Orlen serii A 618 inwestorów złożyło zapisy na 2.253.280 papierów - ostatecznie spółka przydzieliła 2 mln obligacji 613 inwestorom. PKN Orlen dokonał redukcji zapisów złożonych od 29 do 31 maja 2013 roku. Średnia stopa redukcji wyniosła 40,90 proc. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 zł do 100,03 zł w zależności od dnia złożenia zapisu.
Zapisy na obligacje detaliczne PKN Orlen serii B złożyło ponad 2 tys. chętnych, czyli mniej więcej 3 razy więcej niż w przypadku serii A. Ponad 90 proc. zapisów na drugą serię obligacji płockiego koncernu złożyli inwestorzy indywidualni.
- Nasze papiery dłużne trafiły zarówno do tych, którzy na rynku inwestycji kapitałowych czy lokat bankowych są od dłuższego czasu i obracają wysokimi kwotami jak i do najdrobniejszych inwestorów, którzy powierzyli nam swoje oszczędności okazując swoje zaufanie do stabilności i renomy Orlenu - mówił wtedy, cytowany w komunikacie płockiego koncernu, prezes spółki Jacek Krawiec.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: PKN Orlen nie wyklucza kolejnej emisji obligacji detalicznych