Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

PKN Orlen o możliwej, ponownej emisji euroobligacji

Autor: PAP
16-05-2016 20:45
PKN Orlen o możliwej, ponownej emisji euroobligacji
Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Rada nadzorcza PKN Orlen zgodziła się na ewentualną emisję euroobligacji w ramach grupy kapitałowej tej spółki. Według płockiego koncernu, w przypadku korzystnych warunków rynkowych emisja ta miałaby być zrealizowana w 2016 r. przez spółkę zależną Orlen Capital AB.

Pierwszą emisję euroobligacji PKN Orlen przeprowadził w 2014 r. za pośrednictwem tej samej szwedzkiej spółki celowej Orlen Capital AB - była to emisja 7-letnich papierów dłużnych na kwotę 500 mln euro z oprocentowaniem 2,5 proc. w skali roku. Jak tłumaczył wtedy płocki koncern, celem emisji było pozyskanie środków, służących dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i spłacie kredytów bankowych.
PKN Orlen podał w poniedziałek, że rada nadzorcza tej spółki "wyraziła zgodę na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji euroobligacji w ramach grupy kapitałowej Orlen". "Jeśli po zakończeniu prac przygotowawczych do emisji pojawią się korzystne warunki rynkowe, emisja zostanie dokonana przez spółkę Orlen Capital AB, PKN Orlen będzie pełnił rolę gwaranta emisji, a emisja zostanie przeprowadzona do końca 2016 r." - podkreślił w komunikacie płocki koncern.

Wyemitowane przez PKN Orlen w czerwcu 2014 r. 7-letnie euroobligacje uzyskały wówczas od Agencji Fitch Ratings i Moody's Investors rating na poziomie odpowiednio: BBB- i Baa3. Emisja ta została poprzedzona spotkaniami przedstawicieli płockiego koncernu z inwestorami głównych europejskich centrów finansowych, w tym w Niemczech, Anglii, Francji, Szwajcarii, a także w krajach Beneluksu. Globalnymi koordynatorami tej emisji były wtedy BNP Paribas i HSBC.

Zgodę na emisję euroobligacji w maju 2014 r. wydała rada nadzorcza płockiego koncernu. Wcześniej PKN Orlen informował, że maksymalna wartość, jaką mogłaby osiągnąć emisja euroobligacji to 1 mld euro z okresem ich wykupu nawet do 10 lat, a ze względu na ówczesny charakter rynku minimalna kwota emisji została wyznaczona na poziomie 500 mln euro. Termin wykupu euroobligacji płockiego koncernu to 30 czerwca 2021 r.

Przy okazji emisji euroobligacji w 2014 r., a wcześniej obligacji, PKN Orlen argumentował, że "koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju".

Pod koniec kwietnia 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern w ramach różnicowania źródeł finansowania wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Papiery dłużne zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (1)

KOMENTARZE (1)




SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


40 545 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 800 ofert w bazie

2 782 270 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP