PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

PKN Orlen rozważa emisję czwartej transzy obligacji

Autor: PAP
08-11-2013 19:29

W związku z bardzo dużym popytem na obligacje detaliczne PKN Orlen serii C o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł spółka rozważa możliwość emisji w najbliższym czasie kolejnej, czwartej transzy tych papierów - poinformował w piątek płocki koncern.

PKN Orlen podał, że pula 2 mln sztuk obligacji serii C została wyczerpana już pod koniec pierwszego dnia subskrypcji i konieczne było wcześniejsze zamknięcie zapisów.
"W związku z tak wielkim popytem i oczekiwaną znaczną skalą redukcji zapisów spółka rozważa już emisję kolejnej serii" - podał PKN Orlen.

Seria C obligacji PKN Orlen to trzecia w tym roku emisja tych papierów przez płocki koncern. W ramach całego programu emisji obligacji spółka planuje pozyskać łącznie do 1 mld zł.

Poprzednie dwie emisje obligacji detalicznych PKN Orlen serii A i B - także o wartości po 200 mln zł - odbyły się w maju i czerwcu. Zapisy na obligacje serii C złożyło prawie dwukrotnie więcej inwestorów indywidualnych niż w przypadku serii A.

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów nie wykluczamy emisji kolejnej serii w najbliższym czasie" - powiedział m.in. cytowany w komunikacie płockiego koncernu prezes spółki Jacek Krawiec. "Cieszymy się, że poszerzamy grupę inwestorów indywidualnych, budując atrakcyjne i stabilne źródło płynności dla dalszego dynamicznego rozwoju koncernu" - dodał.

W czwartek PKN Orlen poinformował, że okres przyjmowania zapisów na obligacje detaliczne spółki serii C został skrócony. Jak wyjaśnił płocki koncern, w dniu rozpoczęcia zapisów, 6 listopada złożono zapisy na liczbę obligacji serii C większą od łącznej liczby oferowanych papierów tej transzy. Jak zaznaczył płocki koncern, zapisy złożone w okresie od 6 do 7 listopada włącznie zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Wykup obligacji serii C nastąpi po 4 latach. PKN Orlen chce, by - podobnie jak w dwóch poprzednich emisjach - także obligacje serii C trafiły do obrotu na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Według płockiego koncernu, zmienne oprocentowanie obligacji serii C oparte będzie na sumie sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,4 proc. Odsetki naliczane będą od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłata następować będzie co 6 miesięcy. Obligacje tej serii otrzymały od agencji Fitch Ratings rating krajowy A- (pol).

W przypadku emisji serii A i B obligacji PKN Orlen warunki były takie same: oprocentowanie oparte o WIBOR 6M powiększony o 1,5-proc. marżę, wypłacane co sześć miesięcy. Okres wykupu obligacji to cztery lata z możliwością sprzedaży oraz kupna walorów na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Obu transzom A i B obligacji detalicznych płockiego koncernu agencja Fitch przyznała rating na poziomie BBB+.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


45 767 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

559 879 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 267 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP