PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

PKN Orlen wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro

Autor: PAP
30-06-2014 21:10
PKN Orlen wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro
Fot. PTWP (Paweł Pawłowski)

PKN Orlen wyemitował 7-letnie euroobligacje na kwotę 500 mln euro, czyli ponad 2 mld zł. Oprocentowanie tych papierów dłużnych wyniesie 2,5 proc. w skali roku. Termin wykupu euroobligacji płockiego koncernu to 30 czerwca 2021 r.

Jak poinformował w poniedziałek PKN Orlen, środki pozyskane z emisji euroobligacji "posłużą dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych".
Według płockiego koncernu, emisji euroobligacji dokonano "na podstawie dokładnej analizy rynku oraz zainteresowania inwestorów".

"Korzystając z dobrej sytuacji na rynkach finansowych, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dywersyfikujemy źródła finansowania tym razem poprzez euroobligacje" - powiedział cytowany w komunikacie płockiego koncernu wiceprezes spółki ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

PKN Orlen podał, że emisja papierów dłużnych z 7-letnim okresem wykupu została zrealizowana przez szwedzką spółkę celową Orlen Capital AB, której jedynym właścicielem jest płocki koncern, pełniący także rolę gwaranta emisji. Papiery te uzyskały od Agencji Fitch Ratings i Moody's Investors rating na poziomie odpowiednio: BBB- i Baa3.

Jak przyznał PKN Orlen, emisję euroobligacji poprzedziły spotkania przedstawicieli spółki z inwestorami w głównych europejskich centrach finansowych, m.in. w Niemczech, Anglii, Francji, Szwajcarii, a także w krajach Beneluksu.

Globalnymi koordynatorami emisji są: BNP Paribas i HSBC. Za sukces emisji odpowiedzialna jest wspólnie grupa instytucji, w której skład - oprócz BNP Paribas i HSBC - wchodzą także Mitsubishi UFJ Securities, RBS, Santander GBM i UniCredit.

PKN Orlen podpisał umowę na udzielenie gwarancji jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań Orlen Capital AB wynikających z emisji euroobligacji. Warunki finansowe gwarancji mówią, że pokryje ona w całości wartość emisji, jednak nie więcej niż do kwoty 1 mld euro, czyli ok. 4,16 mln zł. Gwarancja będzie obowiązywała do czasu wykupu euroobligacji.

Pod koniec kwietnia PKN Orlen sfinalizował program emisji obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern w ramach różnicowania źródeł finansowania wyemitował obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Papiery dłużne zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

PKN Orlen podkreślał wcześniej, że pozyskując poprzez obligacje finansowanie poza sektorem bankowym, spółka ta "wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju".

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


40 932 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 764 ofert w bazie

2 782 330 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP