Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
PKN Orlen w ramach przygotowań do emisji euroobligacji rozpocznie w przyszłym tygodniu serię spotkań z inwestorami, w głównych miastach europejskich. Ich celem będzie prezentacja spółki "skierowana do zainteresowanych emisją instytucji finansowych oraz zbadanie rynku pod kątem zainteresowania emisją papierów dłużnych" - poinformował w czwartek płocki koncern.
PKN Orlen przypomniał, że maksymalna wartość jaką może osiągnąć emisja euroobligacji to 1 mld euro, a okres wykupu może sięgnąć 10 lat. Emisja zostanie zrealizowana przez spółkę celową, Orlen Capital AB, rezydenta szwedzkiego, którego jedynym właścicielem jest płocki koncern, pełniący także rolę gwaranta emisji.
PKN Orlen podał, że globalnymi koordynatorami emisji są: BNP Paribas i HSBC, a za emisję odpowiedzialna będzie wspólnie grupa instytucji, w której skład - oprócz BNP Paribas i HSBC - wchodzą także Mitsubishi UFG Securities, RBS, Santander GBM i UniCredit.
Na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji przez PKN Orlen euroobligacji zgodziła się w maju rada nadzorcza płockiego koncernu. Spółka informowała wtedy, że ostateczna kwota emisji euroobligacji "będzie zależała od bieżących warunków rynkowych". Ze względu na charakter rynku euroobligacji minimalna kwota emisji to 500 mln euro.
Pod koniec kwietnia PKN Orlen sfinalizował program emisji obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern w ramach różnicowania źródeł finansowania wyemitował obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Papiery dłużne zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.
Według spółki, pozyskiwanie finansowania poprzez obligacje wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju.
PKN Orlen jest największą spółką rafineryjno-petrochemiczną w Polsce i jedną z największych w Europie. Do grupy kapitałowej płockiego koncernu należą m.in. rafinerie na Litwie i w Czechach, a także dwie spółki wydobywcze w Kanadzie, w tym TriOil Resources.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: PKN Orlen zaprezentuje się inwestorom