Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
PKN Orlen podpisał, w ramach refinansowania linii kredytowych, nową umowę kredytową z konsorcjum czternastu banków. Maksymalna wartość zadłużenia w ramach tej umowy wynosi 2.625 mln euro, czyli około 10.330 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Dzięki umowie spółka uzyskała dostęp do dodatkowych środków w kwocie 200 mln euro, czyli około 787 mln zł.
- kredyt wielowalutowy w wysokości 1.000 mln euro, udzielony przez konsorcjum jedenastu banków w grudniu 2005 roku,
- kredyt odnawialny w wysokości 800 mln euro, udzielony przez konsorcjum ośmiu banków w listopadzie 2006,
- kredyt konsorcjalny w wysokości 300 mln euro, udzielony przez konsorcjum sześciu banków w styczniu 2008 roku,
- wielowalutowy kredyt odnawialny na kwotę 325 mln euro udzielony przez konsorcjum siedmiu banków w sierpniu 2008 roku, oraz pozwoli na zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 200 mln euro, czyli około 787 mln zł" - czytamy w komunikacie.
W skład konsorcjum banków, z którymi została podpisana umowa wchodzą: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Bank Polska Kasa Opieki SA/UniCredit Bank Austria AG, Nordea Bank Polska SA, ING Bank NV Dublin Branch/ING Bank Śląski SA, BNP Paribas, BRE Bank SA, DnB NOR Bank ASA/Bank DnB Nord Polska SA, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, SA Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Erste Group Bank AG, Rabobank Polska SA, Société Générale Corporate & Investment Banking oraz Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
"Kredyt aranżowany jest w formule club Deal (…), w którym PKN Orlen samodzielnie ustalił z każdym bankiem wchodzącym w skład konsorcjum zarówno kwotę zaangażowania kredytowego, jak i warunki jego finansowania" - czytamy dalej.
Orlen poinformował, że umowa obowiązuje 5 lat z dwoma jednorocznymi opcjami przedłużenia. Środki pozyskane z kredytu będą przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia walutowego oraz finansowanie działalności zarówno PKN Orlen SA, jak i spółek z Grupy Kapitałowej Orlen.
"Kredyt może być wykorzystywany w następujących walutach: EUR, USD, PLN oraz CZK. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR/EURIBOR/LIBOR/PRIBOR powiększoną o marżę. Zgodnie z zapisami umowy wysokość kosztów kredytu, jakie będzie ponosił PKN Orlen, będzie wynikiem poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA. Pozostałe warunki kredytowania również nie odbiegają od warunków rynkowych" - głosi komunikat.
Spółka PKN Orlen miała 1104,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 593,11 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 22673,95 mln zł wobec 17442,08 mln zł rok wcześniej.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: PKN Orlen zrefinansował linie kredytowe, z limitem zadłużenia 2,6 mld euro