PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Rusza trzecia seria obligacji PKN Orlen

Autor: wnp.pl
06-11-2013 06:21 |  aktualizacja: 06-11-2013 10:06
Rusza trzecia seria obligacji PKN Orlen
Fot. PTWP

PKN Orlen uruchomił trzecią w tym roku emisję obligacji detalicznych o wartości 200 mln zł. Do subskrypcji i sprzedaży trafią obligacje serii C z czteroletnim okresem zapadalności. W ramach całego programu koncern planuje pozyskać do 1 mld zł.

PKN Orlen podał, że decyzję o zaoferowaniu do subskrypcji i sprzedaży serii C obligacji z czteroletnim okresem zapadalności podjęto m.in. na podstawie analiz rynkowych i aktywności inwestorów na rynku Catalyst.
Poprzednie dwie emisje obligacji detalicznych PKN Orlen serii A i B odbyły się w maju i czerwcu.

"Cieszymy się, że nasze obligacje zyskują coraz wyższe oceny, a ten sposób lokowania oszczędności wśród inwestorów indywidualnych zyskuje na popularności" - podkreślił cytowany w komunikacie PKN Orlen wiceprezes spółki ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

"Wielki sukces dwóch pierwszych emisji pozwala nam z optymizmem czekać na wyniki sprzedaży kolejnej serii. Ostatnio odzyskaliśmy rating inwestycyjny, co w naszej opinii jeszcze bardziej wzmacnia naszą wiarygodność jako solidnego i godnego zaufania partnera" - dodał wiceprezes płockiego koncernu.

PKN Orlen poinformował, że zmienne oprocentowanie obligacji serii C oparte będzie na sumie sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,4 proc. Odsetki naliczane będą od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłata następować będzie co 6 miesięcy. Obligacje tej serii otrzymały od agencji Fitch Ratings rating krajowy A- (pol).

"Intencją spółki jest, aby również seria C obligacji znalazła się niezwłocznie w obrocie na rynku Catalyst" - zaznaczył płocki koncern.

PKN Orlen opublikował aneks do Prospektu Emisyjnego z aktualizacją znaczących wydarzeń od czasu jego ogłoszenia w maju, jak m.in. odzyskanie ratingu inwestycyjnego na poziomie BBB- czy zainicjowanie przejęcia kanadyjskiej spółki wydobywczej TriOil Resources Ltd.

Partnerami PKN Orlen w ramach emisji wszystkich trzech serii obligacji są: UniCredit CAIB Poland, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao SA oraz dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

PKN Orlen podał, że termin zakończenia przyjmowania zapisów na obligacje serii C to 21 listopada, a termin przydziału to 25 listopada. Według spółki, przewidywany dzień emisji obligacji tej serii to 2 grudnia, a przewidywany termin dopuszczenia papierów do obrotu to 9 grudnia. Dniem ostatecznego wykupu obligacji będzie 6 listopada 2017 r.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


44 506 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP