PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Serinus Energy dogadał się EBOR

Autor: wnp.pl (TE)
31-10-2017 16:21
Serinus Energy dogadał się EBOR
fot. Serinus Energy

Spółka, której większościowym akcjonariuszem jest Kulczyk Investments, osiągnęła porozumienie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju ws. restrukturyzacji warunków dwóch kredytów.

- W ocenie spółki, restrukturyzacja zadłużenia zapewni jej odpowiednie możliwości obsługi zadłużenia, a także realizacji nakładów kapitałowych niezbędnych do rozwoju spółki z korzyścią dla jej akcjonariuszy - podał Serinus.

Dwa kredyty

Obecnie spółka posiada dwie aktywne umowy kredytowe z EBOR - główny i zamienny, które zawierają szereg zobowiązań (kowenantów).

Zadłużenie w ramach kredytu głównego wynosi 5,4 mln USD, a w ramach kredytu zamiennego 25,4 mln USD. Nowa umowa przewiduje zmiany konkretnych warunków obu kredytów wraz z kowenantami.

Zmieniono m.in. harmonogram spłat kredytu głównego, a także termin zapadalności kredytu zamiennego, który pierwotnie przypadał w czerwcu 2021 r., a po przesunięciu przypada na czerwiec 2023 r.

Pierwotne umowy przewidywały obliczanie wskaźnika obsługi długu w cyklu kwartalnym dla Tunezji i na poziomie całej spółki, przy czym wymagano utrzymania wskaźnika co najmniej na poziomie 1,3x w przypadku Tunezji i 1,5x w ujęciu skonsolidowanym.

Wskaźnik zadłużenia do EBITDA, zgodnie z pierwotnymi umowami, również obliczano w cyklu kwartalnym dla Tunezji i na poziomie całej spółki, przy czym wskaźnik nie mógł przekroczyć poziomu 2,5x w przypadku Tunezji i 2,75x w ujęciu skonsolidowanym.

- Obecnie wskaźnik obsługi długu będzie wyliczany wyłącznie w ujęciu skonsolidowanym na poziomie całej spółki i tylko dla kredytu głównego począwszy od grudnia 2018 r. Wskaźnik nie ma już zastosowania w przypadku kredytu zamiennego. Minimalna wartość wskaźnika to 1,3x – podał Serinus.

- W przypadku wskaźnika zadłużenia do EBITDA minimalny wymagany poziom wyliczony we wrześniu 2018 r. i w grudniu 2018 r. wynosić ma 10,0x, po czym od 2019 r. wróci on do poziomu 2,5x i będzie obliczany w cyklu kwartalnym - dodał.

W umowie utrzymano pierwotne wymogi dotyczące zabezpieczenia obu kredytów oraz wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie w postaci zastawu na akcjach spółki Serinus Energy Romania, właściciela aktywów w Rumunii.

Serinus Energy

Jest międzynarodową spółką zajmującą się produkcją i poszukiwaniami ropy naftowej oraz gazu, posiadającą koncesje i będącą operatorem bloków w Tunezji i Rumunii.

Strata netto Serinus Energy za pierwsze półrocze 2017 r. wyniosła 2,1 mln dol., w porównaniu do 8,1 mln dol. straty netto z działalności kontynuowanej rok wcześniej.
Podobał się artykuł? Podziel się!

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


POLSKA I ŚWIAT

30 225 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

744 090 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 883 ofert w bazie

2 782 263 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP