PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

PKN Orlen wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro

Autor: PAP
30-06-2014 21:10
PKN Orlen wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro
Fot. PTWP (Paweł Pawłowski)

PKN Orlen wyemitował 7-letnie euroobligacje na kwotę 500 mln euro, czyli ponad 2 mld zł. Oprocentowanie tych papierów dłużnych wyniesie 2,5 proc. w skali roku. Termin wykupu euroobligacji płockiego koncernu to 30 czerwca 2021 r.

Jak poinformował w poniedziałek PKN Orlen, środki pozyskane z emisji euroobligacji "posłużą dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych".
Według płockiego koncernu, emisji euroobligacji dokonano "na podstawie dokładnej analizy rynku oraz zainteresowania inwestorów".

"Korzystając z dobrej sytuacji na rynkach finansowych, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dywersyfikujemy źródła finansowania tym razem poprzez euroobligacje" - powiedział cytowany w komunikacie płockiego koncernu wiceprezes spółki ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

PKN Orlen podał, że emisja papierów dłużnych z 7-letnim okresem wykupu została zrealizowana przez szwedzką spółkę celową Orlen Capital AB, której jedynym właścicielem jest płocki koncern, pełniący także rolę gwaranta emisji. Papiery te uzyskały od Agencji Fitch Ratings i Moody's Investors rating na poziomie odpowiednio: BBB- i Baa3.

Jak przyznał PKN Orlen, emisję euroobligacji poprzedziły spotkania przedstawicieli spółki z inwestorami w głównych europejskich centrach finansowych, m.in. w Niemczech, Anglii, Francji, Szwajcarii, a także w krajach Beneluksu.

Globalnymi koordynatorami emisji są: BNP Paribas i HSBC. Za sukces emisji odpowiedzialna jest wspólnie grupa instytucji, w której skład - oprócz BNP Paribas i HSBC - wchodzą także Mitsubishi UFJ Securities, RBS, Santander GBM i UniCredit.

PKN Orlen podpisał umowę na udzielenie gwarancji jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań Orlen Capital AB wynikających z emisji euroobligacji. Warunki finansowe gwarancji mówią, że pokryje ona w całości wartość emisji, jednak nie więcej niż do kwoty 1 mld euro, czyli ok. 4,16 mln zł. Gwarancja będzie obowiązywała do czasu wykupu euroobligacji.

Pod koniec kwietnia PKN Orlen sfinalizował program emisji obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern w ramach różnicowania źródeł finansowania wyemitował obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Papiery dłużne zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

PKN Orlen podkreślał wcześniej, że pozyskując poprzez obligacje finansowanie poza sektorem bankowym, spółka ta "wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju".

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


POLSKA I ŚWIAT

28 703 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

574 113 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

6 070 ofert w bazie

2 782 262 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.