PKN Orlen wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro

PKN Orlen wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

PKN Orlen wyemitował 7-letnie euroobligacje na kwotę 500 mln euro, czyli ponad 2 mld zł. Oprocentowanie tych papierów dłużnych wyniesie 2,5 proc. w skali roku. Termin wykupu euroobligacji płockiego koncernu to 30 czerwca 2021 r.

Jak poinformował w poniedziałek PKN Orlen, środki pozyskane z emisji euroobligacji "posłużą dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych".

Według płockiego koncernu, emisji euroobligacji dokonano "na podstawie dokładnej analizy rynku oraz zainteresowania inwestorów".

"Korzystając z dobrej sytuacji na rynkach finansowych, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dywersyfikujemy źródła finansowania tym razem poprzez euroobligacje" - powiedział cytowany w komunikacie płockiego koncernu wiceprezes spółki ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

PKN Orlen podał, że emisja papierów dłużnych z 7-letnim okresem wykupu została zrealizowana przez szwedzką spółkę celową Orlen Capital AB, której jedynym właścicielem jest płocki koncern, pełniący także rolę gwaranta emisji. Papiery te uzyskały od Agencji Fitch Ratings i Moody's Investors rating na poziomie odpowiednio: BBB- i Baa3.

Jak przyznał PKN Orlen, emisję euroobligacji poprzedziły spotkania przedstawicieli spółki z inwestorami w głównych europejskich centrach finansowych, m.in. w Niemczech, Anglii, Francji, Szwajcarii, a także w krajach Beneluksu.

Globalnymi koordynatorami emisji są: BNP Paribas i HSBC. Za sukces emisji odpowiedzialna jest wspólnie grupa instytucji, w której skład - oprócz BNP Paribas i HSBC - wchodzą także Mitsubishi UFJ Securities, RBS, Santander GBM i UniCredit.

PKN Orlen podpisał umowę na udzielenie gwarancji jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań Orlen Capital AB wynikających z emisji euroobligacji. Warunki finansowe gwarancji mówią, że pokryje ona w całości wartość emisji, jednak nie więcej niż do kwoty 1 mld euro, czyli ok. 4,16 mln zł. Gwarancja będzie obowiązywała do czasu wykupu euroobligacji.

Pod koniec kwietnia PKN Orlen sfinalizował program emisji obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern w ramach różnicowania źródeł finansowania wyemitował obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Papiery dłużne zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

PKN Orlen podkreślał wcześniej, że pozyskując poprzez obligacje finansowanie poza sektorem bankowym, spółka ta "wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju".

Wyemitowane przez PKN Orlen w lutym 2012 r. siedmioletnie obligacje korporacyjne, podobnie jak emitowane w sześciu transzach od maja 2013 r. do kwietnia tego roku obligacje detaliczne - czteroletnie i sześcioletnie, cieszyły się dużym zainteresowaniem - popyt znacznie przekraczał wartość oferty i w kolejnych seriach konieczna była redukcja złożonych zapisów.

PKN Orlen informował wcześniej, że maksymalna wartość, jaką mogłaby osiągnąć emisja euroobligacji, to 1 mld euro z okresem ich wykupu nawet do 10 lat. Ze względu na charakter rynku euroobligacji minimalna kwota emisji to 500 mln euro. Na uruchomienie emisji euroobligacji w maju zgodziła się rada nadzorcza płockiego koncernu.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: PKN Orlen wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!